Transparente Methoden für Ihre Sicherheit und Vertrauen
Hier erfahren Sie, wie wir komplexe Themen verständlich aufbereiten, Chancen und Eventualitäten abwägen und Sie mit klaren Impulsen bei Ihrer Entscheidungsfindung begleiten.
Thomas Wagner
Finanzspezialist & Berater
Unser Team im Überblick
Vielfältig, erfahren, lösungsorientiert und an Ihrer Seite
Thomas Wagner
Leitung Beratung
Expertise
Langjährige Erfahrung, analytischer Überblick und partnerschaftliche Herangehensweise zeichnen Thomas aus.
Kompetenzen
Sabine Koch
Beraterin Finanzen
Expertise
Sabine bringt praktisches Know-how und einen Blick für individuelle Situationen mit.
Kompetenzen
Jonas Weber
Analyst
Expertise
Jonas überzeugt durch analytisches Denken und kreative Lösungswege.
Kompetenzen
Nina Berger
Kundenservice
Expertise
Mit Nina haben Sie eine zuverlässige und empathische Ansprechpartnerin im Service.
Kompetenzen
Unsere Beratung in vier Schritten
So gestalten wir gemeinsam einen transparenten und nachvollziehbaren Prozess von der ersten Analyse bis zur Umsetzung
Start: Aufnahme Ihrer Wünsche
Gemeinsam sprechen wir offen über Ihre Ausgangssituation, Ziele und individuellen Vorstellungen. So legen wir die Basis für das weitere Vorgehen.
Diskretion und Vertrauen stehen am Anfang.
Analyse und Übersicht gewinnen
Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten, erläutern Chancen sowie potenzielle Risiken und schaffen Transparenz für Ihre Entscheidung.
Alle Aspekte werden nachvollziehbar dargestellt.
Persönliche Beratungsgespräche
Im strukturierten Dialog besprechen wir Ihre Alternativen und beantworten alle offenen Fragen kompetent.
Individueller Austausch, keine Standardantworten.
Umsetzung und Begleitung
Nach Ihrer Entscheidung stehen wir für die Umsetzung bereit und begleiten Sie bei den nächsten Schritten.
Sie behalten stets die volle Entscheidungsfreiheit.
Vergleich verschiedener Beratungsoptionen
| Leistungen | Persönliche Beratung | Telefonkontakt | Digitale Anfrage |
|---|---|---|---|
| Individuelle Begleitung während des Prozesses | Ja | Teilweise | Nein |
| Transparente Darstellung von Alternativen | Ja | Ja | Ja |
| Ausführliche Analyse Ihrer Situation | Ja | Teilweise | Nein |
| Persönliches Gespräch auf Augenhöhe | Ja | Teilweise | Nein |
| Flexibilität in der Terminwahl | Ja | Ja | Ja |